הגידול המתמשך בתוחלת החיים וצמצום תמיכות המדינה במכשירים הפנסיוניים מעצימה את חשיבות תכנון הפרישה האופטימלי.

המדינה בנתה סל סבוך ומורכב של הטבות מיסוי לפורש, הטבות המיסוי אינן ניתנות אוטומטית, לא תבקש  – לא תקבל. 

ניצול אופטימלי של סל המיסוי מחייב ליווי של מומחה.

לאחר לימוד צרכיך נבנה תוכנית פרישה אישית המותאמת לך ותומכת בהעדפותיך ובמצבך הכלכלי והאישי, וכל זאת תוך מיצוי מירבי של הטבות המיסוי. השירות כולל מילוי הטפסים הנדרשים למס הכנסה וייצוגך מול רשות המיסים.

 לעיתים, כחלק מהתוכנית ולטובת חיסכון במס מבוצעת פריסת מס.  תהליך זה כרוך בהגשת דוחות מס למספר שנים, במידה ואינך מגיש דוחות מס תוכל לקבל גם שירות זה.